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  • 【徹底比較】京都銀行の投資信託のおすすめ人気ランキング【2026年3月】 1
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【徹底比較】京都銀行の投資信託のおすすめ人気ランキング【2026年3月】

京都銀行で取り扱っている投資信託で、将来のために資産をしっかりと形成したいですよね。「京都銀行で評判のいい投資信託はどれ?」、「自分にあったポートフォリオはどうやって決めるの?」など疑問も多いのではないでしょうか。

今回は、京都銀行で取り扱いのある投資信託を、選ぶ際に欠かせない点で比較して徹底検証。選び方とともに、京都銀行で取り扱いのあるおすすめの投資信託をランキング形式でご紹介します。ぜひ検討の際の参考にしてください。
大島凱斗
ガイド
元銀行員/マイベスト クレジットカード・ローン・証券・保険担当
大島凱斗

大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。

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    2026年2月19日時点の情報に基づき、新たにコンテンツを制作しました。

投資信託の選び方

投資信託を選ぶ際に必ずチェックしておきたい「2つのポイント」を以下のコンテンツから抜粋してご紹介します。

選び方は参考になりましたか?

京都銀行の投資信託全15選
おすすめ人気ランキング

京都銀行の投資信託のランキングは以下の通りです。なおランキングの算出ロジックについては、コンテンツ制作・運営ポリシーをご覧ください。
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詳細情報

リターンの高さ(5年)

価格のブレにくさ(5年)

リターンの高さ(3年)

リターンの高さ(10年)

価格のブレにくさ(3年)

価格のブレにくさ(10年)

コロナショック時の耐久度

連動指数

信託報酬

NISAでのつみたて投資可能

NISAでの成長投資可能

リターン(3年)

リターン(5年)

リターン(10年)

標準偏差(3年)

標準偏差(5年)

標準偏差(10年)

コロナ禍での下落率

純資産総額

基準価額

設定日

アセットクラス

1

三菱UFJアセットマネジメント

日経平均高配当利回り株ファンド

三菱UFJアセットマネジメント	 日経平均高配当利回り株ファンド 1
4.61

直近5年間の高リターンが魅力。安定性は注意が必要

5.00
3.92
4.47
-
3.78
-
4.05

0.6300%

26.31%

26.49%

13.18%

13.42%

-25.82%

2,688.39億円

23,807円

2018/11/09

日本株

2

ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>

ニッセイアセットマネジメント ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> 1
4.40

比較的リターンは高いものの、価格変動の激しさが気になる

4.79
3.74
4.57
4.65
3.89
3.92
3.84

MSCIコクサイ・インデックス

0.0899%

26.83%

22.07%

16.52%

12.68%

14.12%

15.61%

-29.56%

9,679.02億円

52,533円

2013/12/10

先進国株

3

三菱UFJアセットマネジメント

つみたて先進国株式

三菱UFJアセットマネジメント つみたて先進国株式 1
4.36

リターンは高めだが、ブレにくさと暴落時に懸念

4.72
3.73
4.38
4.58
3.89
3.79
3.84

MSCIコクサイ・インデックス

0.2000%

25.88%

21.53%

16.19%

12.69%

14.13%

15.96%

-29.57%

5,022.81億円

37,666円

2017/08/16

先進国株

4

三菱UFJアセットマネジメント

つみたて米国株式(S&P500)

三菱UFJアセットマネジメント つみたて米国株式(S&P500) 1
4.27

過去3・5・10年間のリターンが高かった。安定感は物足りない

4.87
3.39
4.58
5.00
3.51
3.94
3.64

S&P500

0.2000%

26.87%

22.75%

20.76%

14.41%

15.48%

15.54%

-32.66%

2,544.63億円

33,272円

2020/03/06

米国株

5

三井住友トラスト・アセットマネジメント

SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド

三井住友トラスト・アセットマネジメント SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド 1
4.24

中長期のリターンは高め。暴落時の耐久力には注意

4.51
3.74
3.82
4.54
3.99
3.79
3.67

ダウ・ジョーンズ工業株価平均

0.5000%

20.85%

19.90%

15.95%

12.24%

14.10%

15.98%

-32.15%

1,846.39億円

121,053円

2013/11/19

米国株

6

セゾン投信

セゾン・グローバルバランスファンド

セゾン投信 セゾン・グローバルバランスファンド 1
3.94

価格変動リスクは小さいが、リターンはあと一歩足りない

3.70
4.68
3.57
3.54
4.59
4.81
4.49

0.4500%

16.78%

12.59%

9.08%

9.09%

9.24%

9.62%

-13.85%

6,300.98億円

30,543円

2007/03/15

バランス

7

三菱UFJアセットマネジメント

つみたて8資産均等バランス

三菱UFJアセットマネジメント つみたて8資産均等バランス 1
3.84

価格はブレにくく安定感はある。リターンは低め

3.54
4.94
3.43
-
4.99
-
4.17

0.2200%

14.32%

10.71%

6.99%

7.72%

-22.38%

2,406.55億円

20,097円

2017/08/16

バランス

8

セゾン投信

セゾン資産形成の達人ファンド

セゾン投信 セゾン資産形成の達人ファンド 1
3.83

短・中期リターンは低めだが、価格の安定感がある

3.76
4.01
3.65
4.13
4.07
4.04
4.02

0.5200%

18.10%

13.21%

13.74%

11.83%

13.04%

15.11%

-26.60%

4,367.80億円

51,308円

2007/03/15

全世界株

9

ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

ニッセイアセットマネジメント ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) 1
3.82

価格のブレにくさが魅力。リターンは物足りない

3.50
5.00
3.42
3.39
5.00
5.00
4.51

0.1400%

14.16%

10.34%

7.76%

6.95%

7.40%

7.81%

-13.54%

1,070.45億円

21,486円

2015/08/27

バランス

10

アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

アライアンス・バーンスタイン アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 1
3.76

リターンは高め。ただし価格はブレやすい

4.37
3.00
4.35
4.96
3.04
3.63
4.16

1.5700%

25.73%

18.83%

18.17%

16.60%

17.74%

16.42%

-22.81%

31,258.38億円

10,132円

2014/09/16

米国株

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1位

三菱UFJアセットマネジメント
日経平均高配当利回り株ファンド

おすすめスコア
4.61
リターンの高さ(3年)
4.47
リターンの高さ(5年)
5.00
リターンの高さ(10年)
-
価格のブレにくさ(3年)
3.78
価格のブレにくさ(5年)
3.92
価格のブレにくさ(10年)
-
コロナショック時の耐久度
4.05
全部見る
おすすめスコア
4.61
リターンの高さ(3年)
4.47
リターンの高さ(5年)
5.00
リターンの高さ(10年)
-
価格のブレにくさ(3年)
3.78
価格のブレにくさ(5年)
3.92
価格のブレにくさ(10年)
-
コロナショック時の耐久度
4.05
日経平均高配当利回り株ファンド 1
マイベスト限定!4,000円分ポイント還元
リターン(5年)26.49%
標準偏差(5年)13.42%

直近5年間の高リターンが魅力。安定性は注意が必要

「日経平均高配当利回り株ファンド」は、日本株式を対象にした投資信託です。日経平均株価の銘柄から、予想配当利回りが高い30銘柄を選び、年2回の見直しを行うことで、安定した投資を目指します。

良い

    • 過去3年間のリターンが高かった
    • 過去5年間のリターンが高かった
    • コロナショック時の耐久度が高かった

気になる

    • 過去3年間の価格変動が大きかった
    • 過去5年間の価格変動が大きかった
連動指数
信託報酬0.6300%
NISAでのつみたて投資可能
NISAでの成長投資可能
リターン(3年)26.31%
リターン(10年)
標準偏差(3年)13.18%
標準偏差(10年)
コロナ禍での下落率-25.82%
純資産総額2,688.39億円
基準価額23,807円
設定日2018/11/09
アセットクラス日本株
全部見る
日経平均高配当利回り株ファンド

三菱UFJアセットマネジメント 日経平均高配当利回り株ファンドを検証レビュー!日本株投資信託の選び方も紹介

ランキングは参考になりましたか?
2位

ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>

おすすめスコア
4.40
リターンの高さ(3年)
4.57
リターンの高さ(5年)
4.79
リターンの高さ(10年)
4.65
価格のブレにくさ(3年)
3.89
価格のブレにくさ(5年)
3.74
価格のブレにくさ(10年)
3.92
コロナショック時の耐久度
3.84
全部見る
おすすめスコア
4.40
リターンの高さ(3年)
4.57
リターンの高さ(5年)
4.79
リターンの高さ(10年)
4.65
価格のブレにくさ(3年)
3.89
価格のブレにくさ(5年)
3.74
価格のブレにくさ(10年)
3.92
コロナショック時の耐久度
3.84
リターン(5年)22.07%
標準偏差(5年)14.12%

比較的リターンは高いものの、価格変動の激しさが気になる

「ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>」は、日本を除く先進国に幅広く分散投資ができる商品です。とくに米国株を中心とした大型企業で構成されており、世界の経済成長の恩恵をまるごと受けたい人に適しています。

良い

    • 過去3年間のリターンが高かった
    • 過去5年間のリターンが高かった
    • 過去10年間のリターンが高かった

気になる

    • 過去3年間の価格変動が大きかった
    • 過去5年間の価格変動が大きかった
    • 過去10年間の価格変動が大きかった
    • コロナショック時の下落が大きかった
連動指数MSCIコクサイ・インデックス
信託報酬0.0899%
NISAでのつみたて投資可能
NISAでの成長投資可能
リターン(3年)26.83%
リターン(10年)16.52%
標準偏差(3年)12.68%
標準偏差(10年)15.61%
コロナ禍での下落率-29.56%
純資産総額9,679.02億円
基準価額52,533円
設定日2013/12/10
アセットクラス先進国株
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ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>

ニッセイアセットマネジメント ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>を検証レビュー!投資信託の選び方も紹介

3位

三菱UFJアセットマネジメント
つみたて先進国株式

おすすめスコア
4.36
リターンの高さ(3年)
4.38
リターンの高さ(5年)
4.72
リターンの高さ(10年)
4.58
価格のブレにくさ(3年)
3.89
価格のブレにくさ(5年)
3.73
価格のブレにくさ(10年)
3.79
コロナショック時の耐久度
3.84
全部見る
おすすめスコア
4.36
リターンの高さ(3年)
4.38
リターンの高さ(5年)
4.72
リターンの高さ(10年)
4.58
価格のブレにくさ(3年)
3.89
価格のブレにくさ(5年)
3.73
価格のブレにくさ(10年)
3.79
コロナショック時の耐久度
3.84
リターン(5年)21.53%
標準偏差(5年)14.13%

リターンは高めだが、ブレにくさと暴落時に懸念

「つみたて先進国株式」は、MSCIコクサイ・インデックスに連動するインデックス型投資信託です。日本を除く先進国の株式へ分散投資を行います。

良い

    • 過去3年間のリターンが高かった
    • 過去5年間のリターンが高かった
    • 過去10年間のリターンが高かった

気になる

    • 過去3年間の価格変動が大きかった
    • 過去5年間の価格変動が大きかった
    • 過去10年間の価格変動が大きかった
    • コロナショック時の下落が大きかった
連動指数MSCIコクサイ・インデックス
信託報酬0.2000%
NISAでのつみたて投資可能
NISAでの成長投資可能
リターン(3年)25.88%
リターン(10年)16.19%
標準偏差(3年)12.69%
標準偏差(10年)15.96%
コロナ禍での下落率-29.57%
純資産総額5,022.81億円
基準価額37,666円
設定日2017/08/16
アセットクラス先進国株
全部見る
つみたて先進国株式

三菱UFJアセットマネジメント つみたて先進国株式を検証レビュー!投資信託の選び方も紹介

4位

三菱UFJアセットマネジメント
つみたて米国株式(S&P500)

おすすめスコア
4.27
リターンの高さ(3年)
4.58
リターンの高さ(5年)
4.87
リターンの高さ(10年)
5.00
価格のブレにくさ(3年)
3.51
価格のブレにくさ(5年)
3.39
価格のブレにくさ(10年)
3.94
コロナショック時の耐久度
3.64
全部見る
おすすめスコア
4.27
リターンの高さ(3年)
4.58
リターンの高さ(5年)
4.87
リターンの高さ(10年)
5.00
価格のブレにくさ(3年)
3.51
価格のブレにくさ(5年)
3.39
価格のブレにくさ(10年)
3.94
コロナショック時の耐久度
3.64
リターン(5年)22.75%
標準偏差(5年)15.48%

過去3・5・10年間のリターンが高かった。安定感は物足りない

「つみたて米国株式(S&P500)」は、S&P500指数に連動する投資商品で、AppleやMicrosoftなどの米国500社の大型株に分散投資が可能です。

良い

    • 過去3年間のリターンが高かった
    • 過去5年間のリターンが高かった
    • 過去10年間のリターンが高かった

気になる

    • 過去3年間の価格変動が大きかった
    • 過去5年間の価格変動が大きかった
    • 過去10年間の価格変動が大きかった
    • コロナショック時の下落が大きかった
連動指数S&P500
信託報酬0.2000%
NISAでのつみたて投資可能
NISAでの成長投資可能
リターン(3年)26.87%
リターン(10年)20.76%
標準偏差(3年)14.41%
標準偏差(10年)15.54%
コロナ禍での下落率-32.66%
純資産総額2,544.63億円
基準価額33,272円
設定日2020/03/06
アセットクラス米国株
全部見る
5位

三井住友トラスト・アセットマネジメント
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド

おすすめスコア
4.24
リターンの高さ(3年)
3.82
リターンの高さ(5年)
4.51
リターンの高さ(10年)
4.54
価格のブレにくさ(3年)
3.99
価格のブレにくさ(5年)
3.74
価格のブレにくさ(10年)
3.79
コロナショック時の耐久度
3.67
全部見る
おすすめスコア
4.24
リターンの高さ(3年)
3.82
リターンの高さ(5年)
4.51
リターンの高さ(10年)
4.54
価格のブレにくさ(3年)
3.99
価格のブレにくさ(5年)
3.74
価格のブレにくさ(10年)
3.79
コロナショック時の耐久度
3.67
リターン(5年)19.90%
標準偏差(5年)14.10%

中長期のリターンは高め。暴落時の耐久力には注意

「SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド」は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に連動する米国株インデックスファンドです。ベンチマークのNYダウはアメリカ主要30企業の株価平均で、市場全体の動向を示します。

良い

    • 過去5年間のリターンが高かった
    • 過去10年間のリターンが高かった

気になる

    • 過去3年間のリターンが低かった
    • 過去3年間の価格変動が大きかった
    • 過去5年間の価格変動が大きかった
    • 過去10年間の価格変動が大きかった
    • コロナショック時の下落が大きかった
連動指数ダウ・ジョーンズ工業株価平均
信託報酬0.5000%
NISAでのつみたて投資可能
NISAでの成長投資可能
リターン(3年)20.85%
リターン(10年)15.95%
標準偏差(3年)12.24%
標準偏差(10年)15.98%
コロナ禍での下落率-32.15%
純資産総額1,846.39億円
基準価額121,053円
設定日2013/11/19
アセットクラス米国株
全部見る
6位

セゾン投信
セゾン・グローバルバランスファンド

おすすめスコア
3.94
リターンの高さ(3年)
3.57
リターンの高さ(5年)
3.70
リターンの高さ(10年)
3.54
価格のブレにくさ(3年)
4.59
価格のブレにくさ(5年)
4.68
価格のブレにくさ(10年)
4.81
コロナショック時の耐久度
4.49
全部見る
おすすめスコア
3.94
リターンの高さ(3年)
3.57
リターンの高さ(5年)
3.70
リターンの高さ(10年)
3.54
価格のブレにくさ(3年)
4.59
価格のブレにくさ(5年)
4.68
価格のブレにくさ(10年)
4.81
コロナショック時の耐久度
4.49
リターン(5年)12.59%
標準偏差(5年)9.24%

価格変動リスクは小さいが、リターンはあと一歩足りない

「セゾン・グローバルバランスファンド」は、株式と債券を原則50%ずつ配分するバランスファンドです。世界30カ国以上の株式、10カ国以上の債券に分散投資し、リスク分散を狙います。

良い

    • 過去3年間の価格変動が小さかった
    • 過去5年間の価格変動が小さかった
    • 過去10年間の価格変動が小さかった
    • コロナショック時の耐久度が高かった

気になる

    • 過去3年間のリターンが低かった
    • 過去5年間のリターンが低かった
    • 過去10年間のリターンが低かった
連動指数
信託報酬0.4500%
NISAでのつみたて投資可能
NISAでの成長投資可能
リターン(3年)16.78%
リターン(10年)9.08%
標準偏差(3年)9.09%
標準偏差(10年)9.62%
コロナ禍での下落率-13.85%
純資産総額6,300.98億円
基準価額30,543円
設定日2007/03/15
アセットクラスバランス
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セゾン・グローバルバランスファンド

セゾン投信 セゾン・グローバルバランスファンドを検証レビュー!バランスファンドの選び方も紹介

7位

三菱UFJアセットマネジメント
つみたて8資産均等バランス

おすすめスコア
3.84
リターンの高さ(3年)
3.43
リターンの高さ(5年)
3.54
リターンの高さ(10年)
-
価格のブレにくさ(3年)
4.99
価格のブレにくさ(5年)
4.94
価格のブレにくさ(10年)
-
コロナショック時の耐久度
4.17
全部見る
おすすめスコア
3.84
リターンの高さ(3年)
3.43
リターンの高さ(5年)
3.54
リターンの高さ(10年)
-
価格のブレにくさ(3年)
4.99
価格のブレにくさ(5年)
4.94
価格のブレにくさ(10年)
-
コロナショック時の耐久度
4.17
リターン(5年)10.71%
標準偏差(5年)7.72%

価格はブレにくく安定感はある。リターンは低め

「つみたて8資産均等バランス」は、国内外の株式・債券・REITなど8つの資産クラスに12.5%ずつ分散投資するバランスファンド。NISAの成長投資枠とつみたて投資枠両方に対応しており、為替ヘッジは行いません。

良い

    • 過去3年間の価格変動が小さかった
    • 過去5年間の価格変動が小さかった
    • コロナショック時の耐久度が高かった

気になる

    • 過去3年間のリターンが低かった
    • 過去5年間のリターンが低かった
連動指数
信託報酬0.2200%
NISAでのつみたて投資可能
NISAでの成長投資可能
リターン(3年)14.32%
リターン(10年)
標準偏差(3年)6.99%
標準偏差(10年)
コロナ禍での下落率-22.38%
純資産総額2,406.55億円
基準価額20,097円
設定日2017/08/16
アセットクラスバランス
全部見る
つみたて8資産均等バランス

三菱UFJアセットマネジメント つみたて8資産均等バランスを検証レビュー!バランスファンドの選び方も紹介

8位

セゾン投信
セゾン資産形成の達人ファンド

おすすめスコア
3.83
リターンの高さ(3年)
3.65
リターンの高さ(5年)
3.76
リターンの高さ(10年)
4.13
価格のブレにくさ(3年)
4.07
価格のブレにくさ(5年)
4.01
価格のブレにくさ(10年)
4.04
コロナショック時の耐久度
4.02
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おすすめスコア
3.83
リターンの高さ(3年)
3.65
リターンの高さ(5年)
3.76
リターンの高さ(10年)
4.13
価格のブレにくさ(3年)
4.07
価格のブレにくさ(5年)
4.01
価格のブレにくさ(10年)
4.04
コロナショック時の耐久度
4.02
リターン(5年)13.21%
標準偏差(5年)13.04%

短・中期リターンは低めだが、価格の安定感がある

「セゾン資産形成の達人ファンド」は、世界株式を中心に展開するアクティブファンドで、世界約30カ国、500銘柄以上に分散投資を行い、長期的にリスクを抑えながら資産を運用します。

良い

    • 過去10年間のリターンが高かった
    • 過去3年間の価格変動が小さかった
    • 過去5年間の価格変動が小さかった
    • 過去10年間の価格変動が小さかった
    • コロナショック時の耐久度が高かった

気になる

    • 過去3年間のリターンが低かった
    • 過去5年間のリターンが低かった
連動指数
信託報酬0.5200%
NISAでのつみたて投資可能
NISAでの成長投資可能
リターン(3年)18.10%
リターン(10年)13.74%
標準偏差(3年)11.83%
標準偏差(10年)15.11%
コロナ禍での下落率-26.60%
純資産総額4,367.80億円
基準価額51,308円
設定日2007/03/15
アセットクラス全世界株
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9位

ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

おすすめスコア
3.82
リターンの高さ(3年)
3.42
リターンの高さ(5年)
3.50
リターンの高さ(10年)
3.39
価格のブレにくさ(3年)
5.00
価格のブレにくさ(5年)
5.00
価格のブレにくさ(10年)
5.00
コロナショック時の耐久度
4.51
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おすすめスコア
3.82
リターンの高さ(3年)
3.42
リターンの高さ(5年)
3.50
リターンの高さ(10年)
3.39
価格のブレにくさ(3年)
5.00
価格のブレにくさ(5年)
5.00
価格のブレにくさ(10年)
5.00
コロナショック時の耐久度
4.51
リターン(5年)10.34%
標準偏差(5年)7.40%

価格のブレにくさが魅力。リターンは物足りない

「ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)」は、国内外の株式・債券4資産に均等に投資し、TOPIX、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ、FTSE世界国債のインデックスに連動しています。日本を中心に世界中に分散投資をすることができますよ。

良い

    • 過去3年間の価格変動が小さかった
    • 過去5年間の価格変動が小さかった
    • 過去10年間の価格変動が小さかった
    • コロナショック時の耐久度が高かった

気になる

    • 過去3年間のリターンが低かった
    • 過去5年間のリターンが低かった
    • 過去10年間のリターンが低かった
連動指数
信託報酬0.1400%
NISAでのつみたて投資可能
NISAでの成長投資可能
リターン(3年)14.16%
リターン(10年)7.76%
標準偏差(3年)6.95%
標準偏差(10年)7.81%
コロナ禍での下落率-13.54%
純資産総額1,070.45億円
基準価額21,486円
設定日2015/08/27
アセットクラスバランス
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ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)

ニッセイアセットマネジメント ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)を検証レビュー!バランスファンドの選び方も紹介

10位

アライアンス・バーンスタイン
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

おすすめスコア
3.76
リターンの高さ(3年)
4.35
リターンの高さ(5年)
4.37
リターンの高さ(10年)
4.96
価格のブレにくさ(3年)
3.04
価格のブレにくさ(5年)
3.00
価格のブレにくさ(10年)
3.63
コロナショック時の耐久度
4.16
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おすすめスコア
3.76
リターンの高さ(3年)
4.35
リターンの高さ(5年)
4.37
リターンの高さ(10年)
4.96
価格のブレにくさ(3年)
3.04
価格のブレにくさ(5年)
3.00
価格のブレにくさ(10年)
3.63
コロナショック時の耐久度
4.16
リターン(5年)18.83%
標準偏差(5年)17.74%

リターンは高め。ただし価格はブレやすい

「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」は、米国株に投資する商品で、S&P500をベンチマークとしています。ベンチマークのS&P500はアメリカの主要企業500社の株価を反映する指標で、米国経済全体の動向を把握するのに役立ちます。

良い

    • 過去3年間のリターンが高かった
    • 過去5年間のリターンが高かった
    • 過去10年間のリターンが高かった
    • コロナショック時の耐久度が高かった

気になる

    • 過去3年間の価格変動が大きかった
    • 過去5年間の価格変動が大きかった
    • 過去10年間の価格変動が大きかった
連動指数
信託報酬1.5700%
NISAでのつみたて投資可能
NISAでの成長投資可能
リターン(3年)25.73%
リターン(10年)18.17%
標準偏差(3年)16.60%
標準偏差(10年)16.42%
コロナ禍での下落率-22.81%
純資産総額31,258.38億円
基準価額10,132円
設定日2014/09/16
アセットクラス米国株
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

アライアンス・バーンスタイン アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型を検証レビュー!米国株投資信託の選び方も紹介

11位

三菱UFJアセットマネジメント
つみたて日本株式(日経平均)

おすすめスコア
3.70
リターンの高さ(3年)
4.61
リターンの高さ(5年)
4.00
リターンの高さ(10年)
4.13
価格のブレにくさ(3年)
3.01
価格のブレにくさ(5年)
3.21
価格のブレにくさ(10年)
3.46
コロナショック時の耐久度
3.99
全部見る
おすすめスコア
3.70
リターンの高さ(3年)
4.61
リターンの高さ(5年)
4.00
リターンの高さ(10年)
4.13
価格のブレにくさ(3年)
3.01
価格のブレにくさ(5年)
3.21
価格のブレにくさ(10年)
3.46
コロナショック時の耐久度
3.99
リターン(5年)15.95%
標準偏差(5年)16.17%

直近3年間の高リターンが魅力。安定性は注意が必要

「つみたて日本株式(日経平均)」は、日経平均トータルリターン・インデックスに連動することを目指した投資信託。日経平均は日本の代表的な株価指数で、日本の上場企業225社の平均株価を表し、国内経済動向の指標として有名です。

良い

    • 過去3年間のリターンが高かった
    • 過去5年間のリターンが高かった
    • 過去10年間のリターンが高かった

気になる

    • 過去3年間の価格変動が大きかった
    • 過去5年間の価格変動が大きかった
    • 過去10年間の価格変動が大きかった
    • コロナショック時の下落が大きかった
連動指数日経平均
信託報酬0.1800%
NISAでのつみたて投資可能
NISAでの成長投資可能
リターン(3年)27.07%
リターン(10年)13.74%
標準偏差(3年)16.73%
標準偏差(10年)16.93%
コロナ禍での下落率-27.12%
純資産総額2,595.77億円
基準価額33,515円
設定日2017/08/16
アセットクラス日本株
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つみたて日本株式(日経平均)

三菱UFJアセットマネジメント つみたて日本株式(日経平均)を検証レビュー!インデックスファンドの選び方も紹介

11位

ニッセイアセットマネジメント
ニッセイ日経225インデックスファンド

出典:nam.co.jp
おすすめスコア
3.70
リターンの高さ(3年)
4.60
リターンの高さ(5年)
4.00
リターンの高さ(10年)
4.11
価格のブレにくさ(3年)
3.01
価格のブレにくさ(5年)
3.21
価格のブレにくさ(10年)
3.65
コロナショック時の耐久度
3.99
全部見る
おすすめスコア
3.70
リターンの高さ(3年)
4.60
リターンの高さ(5年)
4.00
リターンの高さ(10年)
4.11
価格のブレにくさ(3年)
3.01
価格のブレにくさ(5年)
3.21
価格のブレにくさ(10年)
3.65
コロナショック時の耐久度
3.99
ニッセイ日経225インデックスファンド 1
出典:nam.co.jp
リターン(5年)15.87%
標準偏差(5年)16.18%

短・長期リターンは高めだが、価格変動の大きさに懸念

「ニッセイ日経225インデックスファンド」は、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資信託です。国内株式を中心に225銘柄に等株数投資を行い、指数の動きに忠実な運用を目指します。

良い

    • 過去3年間のリターンが高かった
    • 過去5年間のリターンが高かった
    • 過去10年間のリターンが高かった

気になる

    • 過去3年間の価格変動が大きかった
    • 過去5年間の価格変動が大きかった
    • 過去10年間の価格変動が大きかった
    • コロナショック時の下落が大きかった
連動指数日経平均
信託報酬0.2500%
NISAでのつみたて投資可能
NISAでの成長投資可能
リターン(3年)27.00%
リターン(10年)13.63%
標準偏差(3年)16.74%
標準偏差(10年)16.37%
コロナ禍での下落率-27.10%
純資産総額4,133.31億円
基準価額72,106円
設定日2004/01/28
アセットクラス日本株
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13位

レオス・キャピタルワークス
ひふみプラス

おすすめスコア
3.56
リターンの高さ(3年)
3.68
リターンの高さ(5年)
3.38
リターンの高さ(10年)
3.76
価格のブレにくさ(3年)
4.13
価格のブレにくさ(5年)
4.10
価格のブレにくさ(10年)
4.16
コロナショック時の耐久度
4.29
全部見る
おすすめスコア
3.56
リターンの高さ(3年)
3.68
リターンの高さ(5年)
3.38
リターンの高さ(10年)
3.76
価格のブレにくさ(3年)
4.13
価格のブレにくさ(5年)
4.10
価格のブレにくさ(10年)
4.16
コロナショック時の耐久度
4.29
リターン(5年)8.95%
標準偏差(5年)12.54%

価格変動は小ささめだが、リターンの低さは気になる

「ひふみプラス」は、国内外の成長企業に柔軟に投資する投資信託です。株式組入比率を市場環境に応じて調整し、安定した運用を目指します。

良い

    • 過去3年間の価格変動が小さかった
    • 過去5年間の価格変動が小さかった
    • 過去10年間の価格変動が小さかった
    • コロナショック時の耐久度が高かった

気になる

    • 過去3年間のリターンが低かった
    • 過去5年間のリターンが低かった
    • 過去10年間のリターンが低かった
連動指数
信託報酬0.9800%
NISAでのつみたて投資可能
NISAでの成長投資可能
リターン(3年)18.65%
リターン(10年)11.00%
標準偏差(3年)11.50%
標準偏差(10年)14.23%
コロナ禍での下落率-19.33%
純資産総額7,331.16億円
基準価額81,848円
設定日2012/05/28
アセットクラス日本株
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14位

アセットマネジメントOne
新光 US-REIT オープン(年1回決算型)

おすすめスコア
3.47
リターンの高さ(3年)
3.11
リターンの高さ(5年)
3.58
リターンの高さ(10年)
3.34
価格のブレにくさ(3年)
3.67
価格のブレにくさ(5年)
3.25
価格のブレにくさ(10年)
3.88
コロナショック時の耐久度
3.56
全部見る
おすすめスコア
3.47
リターンの高さ(3年)
3.11
リターンの高さ(5年)
3.58
リターンの高さ(10年)
3.34
価格のブレにくさ(3年)
3.67
価格のブレにくさ(5年)
3.25
価格のブレにくさ(10年)
3.88
コロナショック時の耐久度
3.56
リターン(5年)11.24%
標準偏差(5年)16.03%

リターンが低く、価格変動も大きい。コロナショックでも耐久力を発揮しなかった

「新光 US−REIT オープン(年1回決算型)」は、米国REITを対象とした投資信託です。主に米国の不動産に分散投資をし、グローバル運用会社インベスコが指図します。信託の期限は2048年までと長期間の運用を見据えています。

良い

  • 特になし

気になる

    • 過去3年間のリターンが低かった
    • 過去5年間のリターンが低かった
    • 過去10年間のリターンが低かった
    • 過去3年間の価格変動が大きかった
    • 過去5年間の価格変動が大きかった
    • 過去10年間の価格変動が大きかった
    • コロナショック時の下落が大きかった
連動指数
信託報酬1.5000%
NISAでのつみたて投資可能
NISAでの成長投資可能
リターン(3年)9.04%
リターン(10年)7.34%
標準偏差(3年)13.71%
標準偏差(10年)15.70%
コロナ禍での下落率-33.89%
純資産総額119.12億円
基準価額26,764円
設定日2013/10/31
アセットクラス不動産
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新光 US-REIT オープン(年1回決算型)

アセットマネジメントOne 新光 US-REIT オープン(年1回決算型)を検証レビュー!REITの選び方も紹介

15位

アセットマネジメントOne
投資のソムリエ

出典:am-one.co.jp
おすすめスコア
3.31
リターンの高さ(3年)
3.00
リターンの高さ(5年)
3.00
リターンの高さ(10年)
3.00
価格のブレにくさ(3年)
5.00
価格のブレにくさ(5年)
5.00
価格のブレにくさ(10年)
5.00
コロナショック時の耐久度
4.94
全部見る
おすすめスコア
3.31
リターンの高さ(3年)
3.00
リターンの高さ(5年)
3.00
リターンの高さ(10年)
3.00
価格のブレにくさ(3年)
5.00
価格のブレにくさ(5年)
5.00
価格のブレにくさ(10年)
5.00
コロナショック時の耐久度
4.94
リターン(5年)-1.66%
標準偏差(5年)4.34%

価格変動の小ささが魅力。リターンの低さは気になる

「投資のソムリエ」は、国内外の公社債や株式、REITに投資し、配分を機動的に調整することで、年率4%程度の変動リスクを目標とし、安定的なリターンを目指します。資産価格に影響を与える変動要因に着目し、受ける影響が均等になるように資産配分を調節することで、各時点においてもっとも分散効果が期待できる比率で運用しますよ。

良い

    • 過去3年間の価格変動が小さかった
    • 過去5年間の価格変動が小さかった
    • 過去10年間の価格変動が小さかった
    • コロナショック時の耐久度が高かった

気になる

    • 過去3年間のリターンが低かった
    • 過去5年間のリターンが低かった
    • 過去10年間のリターンが低かった
連動指数
信託報酬1.4000%
NISAでのつみたて投資可能
NISAでの成長投資可能
リターン(3年)1.48%
リターン(10年)0.76%
標準偏差(3年)3.96%
標準偏差(10年)3.59%
コロナ禍での下落率-2.08%
純資産総額2,303.77億円
基準価額10,670円
設定日2012/10/26
アセットクラスバランス
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投資のソムリエ

アセットマネジメントOne 投資のソムリエを検証レビュー!バランスファンドの選び方も紹介

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1位: 三菱UFJアセットマネジメント 日経平均高配当利回り株ファンド

2位: ニッセイアセットマネジメントニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>

3位: 三菱UFJアセットマネジメントつみたて先進国株式

4位: 三菱UFJアセットマネジメントつみたて米国株式(S&P500)

5位: 三井住友トラスト・アセットマネジメントSMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド

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