楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）を検証レビュー！バランスファンドの選び方も紹介
リターンの高さ（3・5年）や価格のブレにくさ（3・5年）、コロナショック時の耐久度が気になる楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）。実際に利用しないとわからず、迷っている人もいるのではないでしょうか？
そこで今回は、実際に楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）を徹底検証しました。バランスファンド16サービスの中で比較してわかった楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）の実力をレビューしていきます。バランスファンドの選び方も紹介しているので、検討中の人はぜひ参考にしてみてくださいね！
大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。
すべての検証は
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集計したデータ、及びシミュレーションの結果は過去のものであり、運用成果を保証するものではありません。
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目次
- 結論！安定性は高いが年率リターンは低め。長期運用重視の人向け
- 楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）のデメリットが気になる人におすすめのサービスを紹介
- 楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）は他のバランスファンドとどう違うの？
- 楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）の評価方法は？人気のバランスファンド16サービスを徹底比較検証
- 検証① リターンの高さ（3・5年）
- 検証② 価格のブレにくさ（3・5年）
- 検証③ コロナショック時の耐久度
- 楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）の詳細情報
- そもそもどう選べばいい？バランスファンドの選び方
- マイベストおすすめ！バランスファンドの検証評価上位のサービスも紹介
結論！安定性は高いが年率リターンは低め。長期運用重視の人向け
良い
- 過去3年間の価格変動が小さかった
- 過去5年間の価格変動が小さかった
- コロナショック時でも耐久力を発揮した
気になる
- 過去3年間の年率リターンが低かった
- 過去3年間の年率リターンが低かった
「楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）」は、株式と債券を均等に配分し、リスク分散を図るバランスファンドです。株式は世界中の株式の株価指数のFTSEグローバル・オールキャップ・インデックス、債券は世界中の債券の指数であるブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動します。
楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）のデメリットが気になる人におすすめのサービスを紹介
実際に楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）と比較検証を行ったサービスの中で、各検証項目でNo.1を獲得したものをピックアップしました。
楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）よりも高い評価を獲得したサービスも！ぜひこちらも検討してみてくださいね。
三井住友DSアセットマネジメント
価格変動リスクは抑えられる。リターンの低さが悩ましい
アセットマネジメントOne
価格は安定しているが収益性に課題。長期も短期も利益は期待薄
アセットマネジメントOne
価格変動リスクは小さめ。年率リターンの低さが難点
楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）は他のバランスファンドとどう違うの？
マイベストが検証してわかった楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）の特徴は、ひとことでまとめると「安定性は高いが年率リターンは低め。長期運用重視の人向け」です。
実際、たくさんあるバランスファンドの中で、リターンの高さ（3・5年）や価格のブレにくさ（3・5年）、コロナショック時の耐久度はサービスによってどのくらい差があるのか気になりますよね。ここからは、楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）を含むバランスファンドの検証方法や、自分に合ったバランスファンドを選ぶためのポイント、検証で高評価を獲得したサービスを紹介していきます。
楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）の評価方法は？人気のバランスファンド16サービスを徹底比較検証
今回は、楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）を含むバランスファンド16サービスを実際に利用して、比較検証を行いました。
以下のコンテンツで行われた具体的な比較検証のポイントはこちらです。
検証①：リターンの高さ（3・5年）
検証②：価格のブレにくさ（3・5年）
検証③：コロナショック時の耐久度
楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）の詳細情報
楽天投信投資顧問楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）
| 投資対象 | 債券50%、全世界株式50% |
|---|---|
| コロナ禍での下落率 | -16.26% |
- 信託報酬
- 0.212%
- NISAでのつみたて投資可能
- NISAでの成長投資可能
良い
- 過去3年間の価格変動が小さかった
- 過去5年間の価格変動が小さかった
- コロナショック時でも耐久力を発揮した
気になる
- 過去3年間の年率リターンが低かった
- 過去3年間の年率リターンが低かった
| 主な取扱金融機関 | SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、三菱UFJ銀行、ソニー銀行 |
|---|---|
| リターン（3年） | 7.91% |
| リターン（5年） | 7.83% |
| 標準偏差（3年） | 7.72% |
| 標準偏差（5年） | 7.74% |
| 純資産総額 | 84.59億円 |
| 基準価額 | 16,128円 |
| 設定日 | 2018年7月20日 |
そもそもどう選べばいい？バランスファンドの選び方
マイベストおすすめ！バランスファンドの検証評価上位のサービスも紹介
バランスファンドの検証で上位を獲得したサービスをご紹介します。楽天投信投資顧問 楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）以外にも、ぜひ以下のおすすめサービスも検討してみてくださいね。
東京海上アセットマネジメント東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055
| 投資対象 | 国内株式34%、国内債券22%、外国株式34%、外国債券10% |
|---|---|
| コロナ禍での下落率 | -18.49% |
- 信託報酬
- 0.308%
- NISAでのつみたて投資可能
- NISAでの成長投資可能
良い
- 過去3年間の年率リターンが高かった
- 過去5年間の年率リターンが高かった
気になる
- 過去3年間の価格変動が大きかった
- 過去5年間の価格変動が大きかった
- コロナショック時の耐久度が低かった
| 主な取扱金融機関 | SBI証券、楽天証券、auカブコム証券、松井証券、SMBC日興証券 |
|---|---|
| リターン（3年） | 11.99% |
| リターン（5年） | 12.12% |
| 標準偏差（3年） | 8.84% |
| 標準偏差（5年） | 8.97% |
| 純資産総額 | 24.93億円 |
| 基準価額 | 18,799円 |
| 設定日 | 2019年9月20日 |
ニッセイアセットマネジメントニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）
| 投資対象 | 国内株式25%、国内債券25%、先進国株式25%、先進国債券25% |
|---|---|
| コロナ禍での下落率 | -13.54% |
- 信託報酬
- 0.154%
- NISAでのつみたて投資可能
- NISAでの成長投資可能
良い
- 過去3年間の年率リターンが高かった
- 過去5年間の年率リターンが高かった
- 過去3年間の価格変動が小さかった
- 過去5年間の価格変動が小さかった
気になる
- 特になし
| 主な取扱金融機関 | SBI証券、楽天証券、岡三オンライン、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券、SMBC日興証券、GMOクリック証券、東海東京証券、ソニー銀行、三菱UFJ銀行 |
|---|---|
| リターン（3年） | 9.93% |
| リターン（5年） | 9.80% |
| 標準偏差（3年） | 7.90% |
| 標準偏差（5年） | 7.67% |
| 純資産総額 | 900.18億円 |
| 基準価額 | 17,744円 |
| 設定日 | 2015年8月27日 |
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