フィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）を検証レビュー！REIT型投資信託の選び方も紹介
コストの安さやリターンの高さ（実績）、下落率の低さ（実績）が気になるフィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）。実際に利用しないとわからず、迷っている人もいるのではないでしょうか？
そこで今回は、実際にフィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）を徹底検証しました。NISA成長投資枠29サービスの中で比較してわかったフィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）の実力をレビューしていきます。NISA成長投資枠の選び方も紹介しているので、検討中の人はぜひ参考にしてみてくださいね！
大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。
すべての検証は
マイベストが行っています
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目次
- 結論！アメリカの不動産に投資したい人向き。下落率とコストは高め
- フィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）は他のNISA成長投資枠とどう違うの？
- フィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）の評価方法は？人気のNISA成長投資枠29サービスを徹底比較検証
- 検証① コストの安さ
- 検証② リターンの高さ（実績）
- 検証③ 下落率の低さ（実績）
- フィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）の詳細情報
- そもそもどう選べばいい？NISA成長投資枠の選び方
- マイベストおすすめ！NISA成長投資枠の検証評価上位のサービスも紹介
結論！アメリカの不動産に投資したい人向き。下落率とコストは高め
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）
| コロナ禍での下落率 | -35.89% |
|---|
フィデリティ投信の「フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）」は、海外の不動産に投資していきたい人の選択肢には入る商品。アメリカの取引所に上場している不動産投資信託への投資を行うため、今後の不動産市場の伸びに期待する人にとっては有力な検討候補となります。
注目はリターンの高さ。2019年9月26日から2025年4月3日までのリターンは年率7.35%と平均的ながら、日本国内の不動産指数と連動した商品と比較した場合、高めのパフォーマンス実績を示しました。
一方、コロナショックにおける下落率は-23.64%と、大きめの下げ幅です。あくまで過去の数値とはいえ、今回検証したなかでは価格の下落リスクが高めの商品といえるでしょう。
高めのコストもデメリット。信託報酬が1.4630%と高く、長期投資の際は運用コストがかさむ点に注意が必要です。コストの高さと価格変動リスクを十分理解したうえで、長期的な投資方針に合わせて選択することをおすすめします。
フィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）は他のNISA成長投資枠とどう違うの？
マイベストが検証してわかったフィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）の特徴は、ひとことでまとめると「アメリカの不動産に投資したい人向き。下落率とコストは高め」です。
実際、たくさんあるNISA成長投資枠の中で、コストの安さやリターンの高さ（実績）、下落率の低さ（実績）はサービスによってどのくらい差があるのか気になりますよね。ここからは、フィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）を含むNISA成長投資枠の検証方法や、自分に合ったNISA成長投資枠を選ぶためのポイント、検証で高評価を獲得したサービスを紹介していきます。
フィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）の評価方法は？人気のNISA成長投資枠29サービスを徹底比較検証
検証のポイント
- リターンの高さ（3年・5年・10年）1
マイベストでは「相場よりも高いリターンが狙えるREIT」をユーザーがとても満足できるREIT型投資信託とし、以下の方法で検証を行いました。なお、デフォルトで表示される「おすすめ順」のランキングは、検証日を起点に過去5年間のリターンの高さをもとに作成しています
- 価格のブレにくさ（3年・5年・10年）2
マイベストでは「相場よりも価格のブレにくさに期待できるREIT」をユーザーがとても満足できるREIT型投資信託とし、以下の方法で検証を行いました。なお、デフォルトで表示される「おすすめ順」のランキングは、検証日を起点に過去5年間の価格の標準偏差をもとに作成しています
- コロナショック時の耐久度3
マイベストでは「コロナショック時の暴落幅が小さかったREIT」をユーザーがとても満足できるREIT型投資信託とし、以下の方法で検証を行いました。なお、金融商品のリスクは本来運用中にどれだけ変動したかを指すものですが、短期的な大きい下落は投資家の売買判断に大きく影響する情報です。そこで、十数年に一度起きるかどうかの暴落であるコロナショックの期間を対象に、暴落時の下落率をリスクとして集計・評価しました。
すべての検証は
マイベストが行っています
フィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）の詳細情報
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）
| コロナ禍での下落率 | -35.89% |
|---|
- 信託報酬
- 1.463%
- NISAでのつみたて投資可能
- NISAでの成長投資可能
- 基準価額
- 28,851円（2025年4月3日）
良い
- 3年間のリターンが高かった
- 5年間のリターンが高かった
- 10年間のリターンが高かった
- コロナショック時でも耐久性が高かった
気になる
- 3年間の価格変動が大きかった
- 5年間の価格変動が大きかった
- 10年間の価格変動が大きかった
| 主な取扱金融機関 | 野村證券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券、三菱UFJ銀行、りそな銀行、ソニー銀行、東海東京証券 |
|---|---|
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 連動指数 | |
| リターン（3年） | 5.7% |
| リターン（5年） | 14.06% |
| リターン（10年） | 7.73% |
| 標準偏差（3年） | 16.21% |
| 標準偏差（5年） | 16.79% |
| 標準偏差（10年） | 16.99% |
| 純資産総額 | 825.8億円 |
| 設定日 | 2013年6月19日 |
そもそもどう選べばいい？NISA成長投資枠の選び方
マイベストおすすめ！NISA成長投資枠の検証評価上位のサービスも紹介
NISA成長投資枠の検証で上位を獲得したサービスをご紹介します。フィデリティ投信 フィデリティ・USリート・ファンド （資産成長型）D（為替ヘッジなし）以外にも、ぜひ以下のおすすめサービスも検討してみてくださいね。
| 主な取扱金融機関 | 野村證券、SMBC日興証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、GMOクリック証券、三菱UFJ銀行 |
|---|---|
| 運用スタイル | インデックス型 |
| 投資対象のREIT | 不明 |
| 連動指数 | S&P500 |
| 投資範囲 | 米国の有名企業 |
| バランスファンドのタイプ | 不明 |
| 投資対象 | 不明 |
| 信託報酬 | 0.08140% |
| NISAでのつみたて投資可能 | |
| NISAでの成長投資可能 | |
| リターン（1年） | 6.03% |
| リターン（1年）_再編集 | 6.03% |
| リターン（3年） | 21.11% |
| リターン（3年）_再編集 | 21.11% |
| リターン（5年） | 23.64% |
| リターン（5年）_再編集 | 23.64% |
| リターン（10年） | 14.67% |
| リターン（10年）_再編集 | 14.67% |
| コロナ禍での下落率 | -28.50% |
| トータルリターン（検証時） | 18.03%（2019年9月26日〜2025年4月3日） |
| トータルリターン（検証時）_再編集 | 18.03%（2019年9月26日〜2025年4月3日） |
| 標準偏差（1年） | 0.17% |
| 標準偏差（1年）_再編集 | 0.17% |
| 標準偏差（3年） | 16.45% |
| 標準偏差（3年）_再編集 | 16.45% |
| 標準偏差（5年） | 16.17% |
| 標準偏差（5年）_再編集 | 16.17% |
| 標準偏差（10年） | 15.82% |
| 標準偏差（10年）_再編集 | 15.82% |
| シャープレシオ（1年） | 0.34 |
| シャープレシオ（1年）_再編集 | 0.34 |
| シャープレシオ（3年） | 0.94 |
| シャープレシオ（3年）_再編集 | 0.94 |
| シャープレシオ（5年） | 1.57 |
| シャープレシオ（5年）_再編集 | 1.57 |
| 信託財産留保額 | 0% |
| つみたて投資枠対象銘柄 | |
| 信託財産留保額なし | |
| 純資産総額 | 80,658.64億円 |
| 純資産総額_再編集 | 80,658.64億円 |
| 純資産推移 | -51,192.72億円 |
| 純資産推移_再編集 | -51,192.72億円 |
| 基準価額 | 34,508円 |
| 基準価額_再編集 | 34,508円 |
| 設定日 | 2018年7月3日 |
| 運用会社 | 三菱UFJ国際投信 |
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）はなぜ人気？利回り・信託報酬を検証してよい点・気になる点を解説
| 主な取扱金融機関 | SMBC日興証券、SBI証券、マネックス証券、松井証券、三菱UFJ銀行、ソニー銀行 |
|---|---|
| 運用スタイル | インデックス型 |
| 投資対象のREIT | 不明 |
| 連動指数 | S&P500 |
| 投資範囲 | 米国の有名企業 |
| バランスファンドのタイプ | 不明 |
| 投資対象 | 不明 |
| 信託報酬 | 0.06380% |
| NISAでのつみたて投資可能 | |
| NISAでの成長投資可能 | |
| リターン（1年） | 6.12% |
| リターン（1年）_再編集 | 6.12% |
| リターン（3年） | 21.06% |
| リターン（3年）_再編集 | 21.06% |
| リターン（5年） | 23.51% |
| リターン（5年）_再編集 | 23.51% |
| リターン（10年） | 14.45% |
| リターン（10年）_再編集 | 14.45% |
| コロナ禍での下落率 | -28.52% |
| トータルリターン（検証時） | 17.92%（2019年9月26日〜2025年4月3日） |
| トータルリターン（検証時）_再編集 | 17.92%（2019年9月26日〜2025年4月3日） |
| 標準偏差（1年） | 0.17% |
| 標準偏差（1年）_再編集 | 0.17% |
| 標準偏差（3年） | 16.39% |
| 標準偏差（3年）_再編集 | 16.39% |
| 標準偏差（5年） | 16.13% |
| 標準偏差（5年）_再編集 | 16.13% |
| 標準偏差（10年） | 15.50% |
| 標準偏差（10年）_再編集 | 15.50% |
| シャープレシオ（1年） | 0.34 |
| シャープレシオ（1年）_再編集 | 0.34 |
| シャープレシオ（3年） | 0.94 |
| シャープレシオ（3年）_再編集 | 0.94 |
| シャープレシオ（5年） | 1.57 |
| シャープレシオ（5年）_再編集 | 1.57 |
| 信託財産留保額 | 0% |
| つみたて投資枠対象銘柄 | |
| 信託財産留保額なし | |
| 純資産総額 | 22,281.06億円 |
| 純資産総額_再編集 | 22,281.06億円 |
| 純資産推移 | -17,038.49億円 |
| 純資産推移_再編集 | -17,038.49億円 |
| 基準価額 | 31,577円 |
| 基準価額_再編集 | 31,577円 |
| 設定日 | 2019年9月26日 |
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント |
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