フィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）を検証レビュー！REIT型投資信託の選び方も紹介
コストの安さやリターンの高さ（実績）、下落率の低さ（実績）が気になるフィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）。実際に利用しないとわからず、迷っている人もいるのではないでしょうか？
そこで今回は、実際にフィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）を徹底検証しました。REIT型投資信託14サービスの中で比較してわかったフィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）の実力をレビューしていきます。REIT型投資信託の選び方も紹介しているので、検討中の人はぜひ参考にしてみてくださいね！
大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。
すべての検証は
マイベストが行っています
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目次
- 結論！類似商品のなかでは高いリターン。下落率の大きさは懸念点
- フィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）のデメリットが気になる人におすすめのサービスを紹介
- フィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）は他のREIT型投資信託とどう違うの？
- フィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）の評価方法は？人気のREIT型投資信託14サービスを徹底比較検証
- 検証① コストの安さ
- 検証② リターンの高さ（実績）
- 検証③ 下落率の低さ（実績）
- フィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）の詳細情報
- そもそもどう選べばいい？REIT型投資信託の選び方
- マイベストおすすめ！REIT型投資信託の検証評価上位のサービスも紹介
結論！類似商品のなかでは高いリターン。下落率の大きさは懸念点
フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）
| コロナ禍での下落率 | -40.75% |
|---|
特徴は、参考指数である東証REIT指数の構成銘柄より少ない銘柄で運用していること。東証REIT指数が58銘柄で構成されているのに対し、26銘柄へ投資しておりオフィスビルと総合型REITで構成資産の半分以上を占めています。検証では信託報酬が1.045%と割高ですが、アクティブ型の銘柄のなかでは最安のコストでした。
また、2019年10月31日から2025年4月3日までのリターンは年率0.24%でした。海外REITと比べると物足りないリターンですが、国内REITのなかでは高めのリターンである点は魅力といえます。過去の実績であり将来の成果を示すものではありませんが、国内REITでリターンも狙っている人には一考の余地がある銘柄といえるでしょう。
一方で、コロナショック時は-26.75%と大きな下落でした。類似商品の下落率の平均-26.48%より若干大きな下落となった点はネックです。海外REITの平均よりも大きな下落なので、低リスクなREITを探している人にはあまり向かない銘柄といえます。
フィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）のデメリットが気になる人におすすめのサービスを紹介
実際にフィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）と比較検証を行ったサービスの中で、各検証項目でNo.1を獲得したものをピックアップしました。
フィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）よりも高い評価を獲得したサービスも！ぜひこちらも検討してみてくださいね。
ダイワアセットマネジメント
REIT投資でハイリターンを狙いたい人におすすめ。高いリターンが魅力
アセットマネジメントOne
中長期リターンが高め。価格の変動リスクには要注意
三菱UFJアセットマネジメント
価格変動が小さく安定性は魅力。年率リターンの低さが難点
三井住友トラスト・アセットマネジメント
長期の価格安定性は魅力。リターンとコロナショック耐性に課題
フィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）は他のREIT型投資信託とどう違うの？
マイベストが検証してわかったフィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）の特徴は、ひとことでまとめると「類似商品のなかでは高いリターン。下落率の大きさは懸念点」です。
実際、たくさんあるREIT型投資信託の中で、コストの安さやリターンの高さ（実績）、下落率の低さ（実績）はサービスによってどのくらい差があるのか気になりますよね。ここからは、フィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）を含むREIT型投資信託の検証方法や、自分に合ったREIT型投資信託を選ぶためのポイント、検証で高評価を獲得したサービスを紹介していきます。
フィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）の評価方法は？人気のREIT型投資信託14サービスを徹底比較検証
検証のポイント
- リターンの高さ（3年・5年・10年）1
マイベストでは「相場よりも高いリターンが狙えるREIT」をユーザーがとても満足できるREIT型投資信託とし、以下の方法で検証を行いました。なお、デフォルトで表示される「おすすめ順」のランキングは、検証日を起点に過去5年間のリターンの高さをもとに作成しています
- 価格のブレにくさ（3年・5年・10年）2
マイベストでは「相場よりも価格のブレにくさに期待できるREIT」をユーザーがとても満足できるREIT型投資信託とし、以下の方法で検証を行いました。なお、デフォルトで表示される「おすすめ順」のランキングは、検証日を起点に過去5年間の価格の標準偏差をもとに作成しています
- コロナショック時の耐久度3
マイベストでは「コロナショック時の暴落幅が小さかったREIT」をユーザーがとても満足できるREIT型投資信託とし、以下の方法で検証を行いました。なお、金融商品のリスクは本来運用中にどれだけ変動したかを指すものですが、短期的な大きい下落は投資家の売買判断に大きく影響する情報です。そこで、十数年に一度起きるかどうかの暴落であるコロナショックの期間を対象に、暴落時の下落率をリスクとして集計・評価しました。
すべての検証は
マイベストが行っています
フィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）の詳細情報
フィデリティ投信フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）
| コロナ禍での下落率 | -40.75% |
|---|
- 信託報酬
- 1.045%
- NISAでのつみたて投資可能
- NISAでの成長投資可能
- 基準価額
- 14,249円（2025年4月3日）
良い
- 3年間のリターンが高かった
- 3年間の価格変動が非常に小さかった
- 5年間の価格変動が非常に小さかった
気になる
- 5年間のリターンが低かった
- コロナショック時の耐久性が低かった
| 主な取扱金融機関 | SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券、東海東京証券 |
|---|---|
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 連動指数 | |
| リターン（3年） | 2.25% |
| リターン（5年） | 7.19% |
| リターン（10年） | 不明 |
| 標準偏差（3年） | 8.55% |
| 標準偏差（5年） | 10.23% |
| 標準偏差（10年） | 不明 |
| 純資産総額 | 74.4億円 |
| 設定日 | 2016年9月27日 |
そもそもどう選べばいい？REIT型投資信託の選び方
マイベストおすすめ！REIT型投資信託の検証評価上位のサービスも紹介
REIT型投資信託の検証で上位を獲得したサービスをご紹介します。フィデリティ投信 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド （資産成長型）以外にも、ぜひ以下のおすすめサービスも検討してみてくださいね。
三菱UFJアセットマネジメントeMAXIS Slim 先進国リートインデックス
| コロナ禍での下落率 | -37.71% |
|---|
- 信託報酬
- 0.22%
- NISAでのつみたて投資可能
- NISAでの成長投資可能
- 基準価額
- 13,378円
良い
- 3年間のリターンが高かった
- 5年間のリターンが高かった
- 10年間のリターンが高かった
- コロナショック時の下落耐性があった
気になる
- 3年間の価格変動が大きかった
- 5年間の価格変動が大きかった
- 10年間の価格変動が大きかった
| 主な取扱金融機関 | SMBC日興証券、SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券、三菱UFJ銀行 |
|---|---|
| 運用スタイル | インデックス型 |
| 連動指数 | S&P先進国REITインデックス |
| リターン（3年） | 6.13% |
| リターン（5年） | 13.67% |
| リターン（10年） | 7.82% |
| 標準偏差（3年） | 16.58% |
| 標準偏差（5年） | 17.19% |
| 標準偏差（10年） | 16.84% |
| 純資産総額 | 373.27億円 |
| 設定日 | 2019年10月31日 |
| 主な取扱金融機関 | SBI証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、auカブコム証券、GMOクリック証券、イオン銀行、ソニー銀行、東海東京証券 |
|---|---|
| 運用スタイル | インデックス型 |
| 投資対象のREIT | 海外REIT |
| 連動指数 | 不明 |
| 投資範囲 | 不明 |
| バランスファンドのタイプ | 不明 |
| 投資対象 | 不明 |
| 信託報酬 | 0.297% |
| リターン（1年） | 4.66% |
| リターン（1年）_再編集 | 4.66% |
| リターン（3年） | 3.65% |
| リターン（3年）_再編集 | 3.65% |
| リターン（5年） | 16.02% |
| リターン（5年）_再編集 | 16.02% |
| トータルリターン（検証時） | 5.37%（2019年10月31日〜2025年4月3日） |
| トータルリターン（検証時）_再編集 | 5.37%（2019年10月31日〜2025年4月3日） |
| 標準偏差（1年） | 0.10% |
| 標準偏差（1年）_再編集 | 0.10% |
| 標準偏差（3年） | 0.17% |
| 標準偏差（3年）_再編集 | 0.17% |
| 標準偏差（5年） | 0.17% |
| 標準偏差（5年）_再編集 | 0.17% |
| シャープレシオ（1年） | 0.46 |
| シャープレシオ（1年）_再編集 | 0.46 |
| シャープレシオ（3年） | 0.22 |
| シャープレシオ（3年）_再編集 | 0.22 |
| シャープレシオ（5年） | 0.95 |
| シャープレシオ（5年）_再編集 | 0.95 |
| 信託財産留保額 | |
| つみたて投資枠対象銘柄 | |
| 信託財産留保額なし | 不明 |
| 純資産総額 | 124.15億円（2025年4月3日） |
| 純資産総額_再編集 | 124.15億円（2025年4月3日） |
| 純資産推移 | -21.27億円 |
| 純資産推移_再編集 | -21.27億円 |
| 基準価額 | 22,361円（2025年4月3日） |
| 基準価額_再編集 | 22,361円（2025年4月3日） |
| 設定日 | 2013年12月10日 |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
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